Ponivilt egy füst felhő borítja be. mindenki nagyon megijed mert nem tudják mi az. Twilaght és barátai fel kerekednek és elmennek az egyik alvó sárkányhoz, mert úgy gondolják ő okozza a nagy füstöt pónivil felet. Megakarják kérni a sárkányt hogy menjen máshova aludni mert a füst melyet alvás közben kibocsájt nem egészséges és félnek is miatta. Persze ez az elhatározás nem olyan könnyű mint ahogyan azt gondolják, ugyanis a sárkány kicsit morcos…